易居企业控股02048拟按“10供12”基准发行供股净筹约4.65亿港元

智通财经APP讯，易居企业控股公布，就重组支持协议，公司拟向旧票据持有人及可换股票据持有人提出新计划。若各项新计划经相关法院裁定有效，则公司将在重组生效日期向参与的计划债权人支付由以下各部分组成的重组代价:

就每位计划债权人于记录时间持有的每1000美元(或等值港元)计划债权人申索应付现金60美元;

若计划债权人为旧票据持有人，则代价还包括参考每位有关计划债权人于记录时间所持有的计划债权人申索佔该等计划债权人的计划债权人申索的比例按比例发行的债权人特殊目的公司的股份;及

于重组生效日期，公司将促使TM Home分别参考旧票据持有人及可换股票据持有人于记录时间持有的计划债权人申索总额比例，按比例向债权人特殊目的公司及可换股债券股东发行一定数量的TM Home新股份，以使在有关发行之后，债权人特殊目的公司、可换股债券股东及TM Home少数股东合共持有的TM Home股本股权合计达到65%。于有关发行后，债权人特殊目的公司将持有TM Home约54.207%的股份，可换股债券股东及TM Home少数股东将共同持有TM Home约10.793%的股份。TM Home剩余35% 的股份将由本公司及其联属公司持有，其中15%将转让予本公司所委任TM Home的高级管理层成员所持有的特殊目的公司。

诚如重组支持协议公告所述，公司拟向旧票据持有人及可换股票据持有人提出新计划，并以外部融资为重组计划项下的现金代价提供资金，包括但不限于通过预期将由周忻先生包销的潜在供股筹集约4.8亿港元。

为拨付重组计划项下的现金代价，公司拟按“10供12”基准发行约20.99亿股供股股份，认购价为每股供股股份0.23港元，以筹集约4.83亿港元，净筹约4.65亿港元。

于2023年6月19日联交所交易时段后，公司与周忻先生就供股订立包销协议，据此，周忻先生已同意根据包销协议所载条款及在其条件的规限下认购未获承购供股股份。